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Asesoramiento

Asesoramos en la estrategia de inversión más adecuada para su patrimonio.

Buscamos el éxito

Nuestra experiencia financiera nos permite realizar un análisis profundo de sus necesidades para gestionar su economía de la forma más segura y fiable posible. Nuestros profesionales buscarán en todo momento las mejores soluciones para hacer rentables sus inversiones.

Cómo trabajamos

Asesoramos al cliente en la estrategia de inversión más adecuada para su patrimonio y es el propio cliente el que ejecuta las inversiones a través de la entidad financiera de su elección, atendiendo a nuestro asesoramiento según su perfil inversor.

Para hacer efectiva la inversión recomendamos que el cliente tenga una cuenta de efectivo y de valores en una entidad financiera o plataforma que le permita acceder a un amplio abanico de productos de inversión.

Asesoramiento

Cuestionario sobre perfil inversor: Un asesor recaba información sobre sus objetivos, su perfil de riesgo y la situación del patrimonio a invertir.
Diseño de cartera:
Nuestro equipo de análisis diseña una cartera que el asesor comunica a su cliente para que este pueda hacerla efectiva a través de la plataforma de inversión elegida.
Asesoramiento continuado:
Tendrá a su disposición en todo momento a un asesor para cualquier aclaración o variación en la estrategia de inversión debida a cambios en los mercados o en la situación del patrimonio.
Seguimiento y actualización:
Recibirá periódicamente un informe mensual de mercados y el informe de seguimiento de su cartera.

Nuestro valor añadido

Nos comprometemos a obtener una rentabilidad razonable para su patrimonio, ajustada a su perfil de riesgo y manteniendo el enfoque principal en fondos de inversión.

Garantizamos mantener a nuestro cliente alejado de productos de inversión y financieros que no son apropiados a su perfil, poniendo a su disposición información clara y de seguimiento continuado sobre la situación de su cartera en términos de rentabilidad y riesgo. Con Profim tendrá la seguridad de sentirse acompañado por un equipo de expertos profesionales que velarán por su patrimonio.

Tarifas

Existen dos modalidades de servicio de asesoramiento en función del tipo de plataforma en la que operen nuestros clientes.

Plataforma con la que tenemos un acuerdo de colaboración.

Primer año
Diseño / revisión de su cartera
0,5% de la inversión realizada
(mín. 500€ + IVA. máx 1.500€ + IVA)

Segundo año y siguientes
0,5% anual del valor de la inversión
(mín. 500€ + IVA. máx. 2.200€ + IVA)

Plataforma con la que no tenemos un acuerdo de colaboración.

Primer año
Diseño / revisión de su cartera:
1% de la inversión realizada
(mín. 1000€ + IVA.)

Segundo año y siguientes
1% anual del valor de la inversión
(mín. 1200€ + IVA.)

Me interesa, quiero más información.

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